En pleno siglo XVII, Doña María de Guzmán, una Dama conocida en toda ronda como la más hermosa de la zona; se viste con los ropajes de su hermano Don Alonso para batirse en duelo con Don Diego para vengar la ofensa que afligió a su padre, el Conde de Arcos. Tras ganar el duelo, debe huir de la justicia para no ser apresada y descubierta en su engaño, por lo que se aleja de la que siempre había sido su hogar acompañada de Don Juan, quien no conoce la verdad ya que realmente cree que está ayudando a huir a Don Juan, no a Doña María que sigue escondida en su atrezzo.
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