Esta película de animación se desarrolla en la ciudad de Bagdad. Hace mucho tiempo, tres esferas protegían la ciudad del mal. Un día, un ladronzuelo roba las esferas y éstas van a parar a manos de un poderoso enemigo. El pueblo está desesperado y la Princesa va en busca del ladrón para recuperar lo robado acompañada de un joven zapatero y una pequeña guardia, sin saber que su aventura no ha hecho más que comenzar.
Animación Dirigida por Richard Williams
Javier Nart, tras las palabras de desprecio del vicepresidente ruso hacia Europa: Hay expresiones que me ofenden, pero definen una realidad - Todo es mentira